資産形成の相談先は?

query_builder 2023/11/01
コラム
35

安心して老後を過ごすために、資産形成を考える方が増えてきています。
そこで今回は、資産形成の相談先はどこがいいのか解説していきます。
相談相手選びは重要ですので、ぜひ参考にしてみてください。
▼資産形成の相談先
資産形成は次のような相談先を選ぶのがおすすめです。
■FP(ファイナンシャルプランナー)
FPは資産運用・家計管理・保険など、お金に関するプロフェッショナルです。
FP資格だけでは具体的な金融商品の紹介はできませんが、資産形成においては適切な相談先と言えます。
■IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
資産運用に関する助言を行うのがIFAです。
資産運用の相談だけでなく、投資信託・株式などの販売までを行います。
特定の金融機関に属していないので、金融機関の営業利益を目的とせずに、中立的な立場から提案を受けることができます。
■保険代理店
保険代理店は、保険に限った相談が可能です。
保険会社よりも保険商品のラインナップが多いのが特徴です。
お店によっては、今後のライフプランを考慮した資産形成の相談ができる場合もあります。
▼まとめ
資産形成の相談はFP・IFA・保険代理店などにするのがおすすめです。
ご自身のみで考えるより、スムーズに資産形成できるでしょう。
長野県岡谷の『クレバー保険企画株式会社』は、地域密着の保険相談窓口です。
保険のことだけでなく相続・事業承継などに関するお悩みもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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